Att vara kund

Det finns två sätt att investera i Excaliburs två fonder, Trude och Excalibur. Direkt genom oss eller via någon av våra distributörer.

Både privatpersoner och institutionella investerare är välkomna att direktinvestera i våra fonder. Vi har ett minimibelopp på 500 000 kr vid direktinvesteringar.

Vi värdesätter och strävar efter en nära relation med våra investerare. Varje månad ger vi ut en detaljerad rapport om hur fonderna utvecklats den föregående månaden och hur vi ser på den närmaste framtiden.

Vi vill ge dig som kund bästa tänkbara service. Det är lätt att komma i kontakt med oss och alla som investerar direkt hos oss är välkomna att kontakta oss via telefon och prata direkt med respektive fonds förvaltare. Du är även välkommen att boka ett möte med oss för att diskutera din investering och få mer fördjupad information om våra investeringsstrategier.

Att ha en personlig relation med våra kunder ser vi som en viktig del av vårt uppdrag, välkommen att höra av dig.

Med jämna mellanrum har vi frukost- eller lunchföreläsningar med ett dagsaktuellt ämne eller toppföreläsare som gör oss alla lite klokare och hjälper oss att ta mer genomtänkta investeringsbeslut. Som direktinvesterande kund får du naturligtvis en inbjudan.

Läs mer om våra fonder

Excalibur

Excalibur

Vår räntehedgefond som är absolutavkastande och riktningsoberoende och strävar efter en avkastning över referensräntan på 3-5% till en låg risk.

Läs mer
Trude

Trude

Vår kredithedgefond som är absolutavkastande och riktningsoberoende och strävar efter en avkastning över referensräntan på 5-10% till en medelhög risk.

Läs mer

Om du planerar att investera i någon av våra fonder eller om du redan har investerat via en underleverantör har du möjlighet att få direktinformation från oss via vårt nyhetsbrev som går ut en gång minst i månaden. Klicka här och fyll i formuläret.

Underleverantörer där du kan investera för belopp från 100 kr är Avanza, Fondmarknaden.se och Nordnet. Klicka på respektive namn nedan så kommer du direkt till respektive plattform.

Avanza
Excalibur
Trude

Fondmarknaden.se
Excalibur
Trude

Nordnet
Excalibur
Trude

Om du är kund hos andra kapitalförvaltare och vill att en del av ditt kapital skall investeras i våra fonder så kan de med all säkerhet hjälpa dig. Några kapitalförvaltare som vi har fast distributionsavtal med är Söderberg & Partners, Wassum, Consortum, Erik Penser samt SEB, SHB och Swedbank.